Туристический тамбов
Организатор выпуска облигаций 06.07.2010

Организатор выпуска облигаций

Организатором выпуска облигаций ОАО «МКХ «ЕвроХим» на сумму 5 млрд рублей стал ОАО АКБ «Связь-Банк». ОАО «МКХ «Еврохим» завершил прием заявок на участие в размещении облигаций серии 02 с установлением ставки купона 8,9% годовых. Помимо Связь-Банка организатором выпуска является Райффайзенбанк.
В ходе бук-билдинга инвесторами было подано заявок в размере 8,6 млрд рублей. В результате существенного спроса со стороны инвесторов ставка первого купона была установлена ниже первоначального диапазона 9,25-9,75% годовых. Выпуск предусматривает право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 5 лет - 3 июля 2015 года.
Техническое размещение облигаций состоится 6 июля 2010 года на ФБ ММВБ. Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих займов и на финансирование инвестиционной программы компании.

Возврат к списку