Жанр: приключения, семейное кино, сказка
Режиссеры: Максим Волков, Андрей Галат
Актеры: Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Александр Петров (II), Андрей Рожков, Юрий Гальцев, Iowa Катя
Любимцу стаи, молодому и беззаботному волку Серому невдомек, что скоро он окажется «своим среди чужих».
Претендуя на роль вожака стаи и на руку (вернее, лапу) и сердце самой красивой волчицы Бьянки, Серый продолжает дурачиться и устраивать розыгрыши над сородичами. Все переворачивается с ног на голову, когда он решает изменить себя с помощью волшебного зелья. Чудо действительно происходит: Серый превращается в барана! Опасаясь за свою, теперь овечью, шкуру, Серый сбегает от волков и поселяется в деревне овец.