В новогоднюю ночь детям совсем не хочется спать, они ждут Деда Мороза и Снегурочку. Интересно, откуда они появятся? Бьют куранты, мама убаюкивает детей колыбельной, сверкают огни на ёлке, и начинаются чудеса... Через окно влезает Баба Яга в чудесном образе Снегурочки и увлекает за собой детей в сказочную страну Лукоморье, где их ждут невероятные приключения, волшебные превращения и чудесные герои сказок Пушкина. Сказочный сон завершится появлением Деда Мороза и настоящей Снегурочки, они подарят всем Новогодний праздник!