Музыкальная сказка с видеорядом по мотивам знаменитой сатирической пьесы в стихах  Леонида Филатова – известного российского актера, кинорежиссера, поэта, писателя и публициста. Читает артист тамбовского драмтеатра Вячеслав Шолохов.

Царь-самодур дает совершенно невыполнимые задания стрельцу Федоту, чтобы тот ушел и не вернулся. Но голубица Маруся, полюбившая Федота, помогает своему суженому, и стрелец каждый раз утирает царю нос (в переносном смысле), преодолевая любые препятствия и возвращаясь на коне (в переносном смысле), а в конце концов раздобыв даже «то-чего-не-может-быть» (в буквальном смысле).