Действие разворачивается в таинственной южной стране, где живут сказочные герои, происходят невероятные события, так похожие на правду, и наоборот. По ее улицам ходят настоящие людоеды и продаются свежие яды. В этой стране никому нельзя верить, там привыкли говорить шепотом, потому что и у стен есть уши. Привычный образ жизни горожан изменяет приезд Ученого, который случайно узнает о завещании покойного короля. Разворачивается совсем несказочная борьба, из которой каждый хочет выйти победителем. И самую зловещую роль в ней сыграет Тень, которая неожиданно отделяется от Ученого…