Организатор дебютного выпуска облигаций
17.08.2010

Организатор дебютного выпуска облигаций

Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения облигационного займа ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» серии 01 общим объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 7 лет.
Размещение проводилось по открытой подписке. По результатам конкурса, ставка первого купона по облигациям дебютного выпуска была установлена на уровне 8,1% годовых. Эффективная доходность к трехлетней оферте составила 8,26%. Номинальная стоимость одной ценной бумаги равна 1 000 рублей, купонный период - 6 месяцев.
В ходе маркетинга было подано свыше 50 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7% до 8,35% годовых. Общий объем спроса на облигации превысил объем размещения более чем в два раза и составил 15,8 млрд рублей.
Организаторами размещения совместно со Связь-Банком выступили ОАО «Альфа-Банк», Сбербанк России (ОАО), ТКБ Капитал (ЗАО).
То, что мы не публикуем на портале, всегда можно прочитать в нашем канале Telegram
Присылайте свои сообщения на номер 8-900-5-123-000 в whatsapp и viber

Свяжитесь с нами
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*