ВТБ сообщает о начале периода предварительного сбора заявок на размещение дополнительного выпуска акций

30.05.2023
Банк ВТБ (далее – «Эмитент») объявляет о начале следующего этапа процесса по увеличению уставного капитала, одобренного акционерами 25 апреля 2023 года. Размещение (далее – «Размещение») дополнительного выпуска обыкновенных акций (далее – «Акции») в объеме 9 300 000 000 000 шт. планируется на следующих условиях:

- Цена размещения Акций будет определена Наблюдательным советом Эмитента по итогам предварительного сбора заявок, который начнется 30 мая 2023 года и завершится 1 июня 2023 года. Ожидаемая дата объявления цены Размещения Акций – 2 июня 2023 года;

- Ожидается, что торги Акциями, выпущенными в рамках Размещения, начнутся на Московской бирже (далее – «Биржа») в течение дня, 2 июня 2023 года.

Окончательное количество размещаемых Акций и общий объем привлеченных по итогам Размещения средств будут определены в ходе Размещения и объявлены в установленном порядке.

Ключевые факты о Размещении:

 Предполагаемая структура Размещения будет состоять из (i) приобретения размещаемых Акций через преимущественное право владельцами обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированными в реестре по состоянию на 31 марта 2023 года, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории на данную дату; и (ii) биржевого размещения с предварительным сбором заявок для неограниченного круга инвесторов (далее – «Открытая подписка»);

 Акционеры могут осуществить преимущественное право приобретения Акций с 23 мая 2023 года и до 1 июня 2023 года (включительно). После подачи заявки на приобретение Акций путем осуществления преимущественного права акционеры должны будут произвести оплату Акций. Акционеры, не осуществившие оплату в установленный срок, не смогут получить Акции. Срок оплаты будет установлен и объявлен отдельно после утверждения Наблюдательным советом Эмитента цены за Акцию;

 Акции, на которые не будут поданы заявки на приобретения в рамках осуществления преимущественного права, будут размещены среди неограниченного круга лиц в рамках активации заявок по итогам их предварительного сбора. Эмитент намерен удовлетворить максимальный объем поступивших заявок, соответствующих изложенным в настоящем сообщении требованиям в пределах объема Акций, доступных для Размещения, при этом Эмитент оставляет за собой право удовлетворять заявки вне преимущественного права по своему усмотрению;

 Количество размещаемых Акций может быть ниже 9 300 000 000 000 и зависит от осуществления акционерами преимущественного права и результатов Открытой подписки. Акции, которые не будут размещены по итогам процедуры реализации преимущественного права и Открытой подписки, будут аннулированы;

 Эмитент планирует использовать средства, привлеченные в ходе Размещения, на общие корпоративные цели;

 Существующие обыкновенные акции Эмитента допущены к торгам на Бирже и включены в Первый уровень котировального списка. После размещения выпуски акций Эмитента будут объединены, то есть размещаемые Акции будут автоматически допущены к листингу и торгам на Бирже.

Ключевая информация о предварительном сборе заявок:

 В течение периода предварительного сбора адресных заявок участники торгов подают в адрес ВТБ адресные заявки с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов (далее – «Правила») и иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Время и порядок предварительной подачи адресных заявок устанавливаются Биржей.

 Установленная дата (время) окончания периода предварительного сбора адресных заявок может быть изменена не позднее истечения срока ранее установленного периода. Информация об этом раскрывается в ленте новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ» не позднее истечения срока ранее установленного периода предварительного сбора адресных заявок, а в случае изменения даты окончания периода предварительного сбора адресных заявок на более раннюю, не позднее чем за один день до наступления такой более ранней даты.

 В течение указанного периода потенциальные приобретатели акций могут подать заявки двух типов:

‒ на покупку определенного количества акций с указанием максимальной цены покупки одной акции. В данном случае заявка должна содержать максимальную цену покупки одной акции, количество акций в целом числовом выражении, кратное количеству акций, составляющих один лот – 10 000 шт.; и 
‒ на покупку любого целого количества акций без определения их количества и цены покупки за одну акцию. В данном случае заявка должна содержать максимальную общую сумму покупки акций с учетом всех необходимых комиссионных сборов;

 Также в заявке должны указываться код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, и иные сведения в соответствии с Правилами;

 Размещение дробных акций не допускается, за исключением случаев размещения акций в порядке осуществления преимущественного права;

 Заявки активируются на дату начала размещения акций. При этом датой начала размещения акций является дата раскрытия информации о цене размещения акций, которая будет определена Наблюдательным советом Эмитента 2 июня 2023 года;

 Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Справочно:

Предварительно подавая адресную заявку, участник торгов выражает свое согласие с тем, что размещение акций в случае удовлетворения заявки будет осуществляться по цене размещения акций, определенной Наблюдательным советом Эмитента в соответствии с п. 8.3.3 проспекта акций, утвержденного решением Наблюдательного совета Эмитента от 26 апреля 2023 года (протокол от 27 апреля 2023 года № 7) (далее – «Проспект»). Цена размещения акций, определенная Наблюдательным советом Эмитента в соответствии с п. 8.3.3 проспекта, будет раскрыта Эмитентом после истечения периода предварительного сбора адресных заявок согласно порядку, изложенному в п. 8.3.3. Проспекта.

В дату активации заявок и после проведения процедуры активации заявок, поданных участниками торгов, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит информацию о каждой заявке. На основании анализа сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению определяет заявки участников торгов, которые он намерен акцептовать. При этом участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать акции, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, кратного количеству акций, составляющих один лот, согласно установленному Проспектом порядку. Сделки, направленные на отчуждение размещаемых акций их первому владельцу, заключаются по единой цене размещения, определенной Наблюдательным советом Эмитента в соответствии с п. 8.3.3. Проспекта. Заявки на покупку акций, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом в системе торгов Биржи.
Общество
Происшествия
Культура
ЖКХ
Экономика
Спорт
Свяжитесь с нами